Un’improvvisa e inaspettata invasione di creature delle tenebre, guidata da un oscura e sanguinaria creatura antica come il mondo stesso, sta mettendo a ferro e fuoco le terre libere del mondo di Tamerlane. Sotto il comando del misterioso individuo si ammassano immense armate di orchi e goblin, mentre intere legioni di zombie, crudeli guerrieri non-morti del passato, tornano in vita per servire il loro oscuro padrone.

Uno dopo l’altro, i fragili Regni dell’Est e del Sud cadono sotto il suo controllo.

Quando il pericolo giunge a minacciare le fertili terre del Nord, il sovrano del regno di Lanark, re Wilfred III, decide di inviare qualcuno a recuperare l’unico oggetto in grado di contrastare il potere del misterioso individuo. Ma, a causa dell’antica e potente magia che protegge il sacro manufatto, la persona scelta dovrà ignorare il vero scopo della missione…

La scelta cade quindi su Ryan Warwich, cavaliere decaduto dell’Ordine di Stonaxe dall’oscuro e terribile passato, al quale viene affidato l’incarico di penetrare in un sinistro e pericoloso labirinto, popolato da mostruose creature, per uccidere la più terribile di tutte: l’enorme Drago Nero Fhywer. Con la speranza che la fortuna lo faccia imbattere nell’oggetto prima che sia troppo tardi…

Nel frattempo, insieme con la moglie Deyrd e l’anziano mago Phryne, il coraggioso Wilfred decide di intraprendere la sua personale e disperata corsa contro il tempo: dovrà cercare di convincere gli altri sovrani dei Regni del Nord a ristabilire l’Antica Alleanza. Ma i vincoli che un tempo legavano le genti di Tamerlane sono da tempo sciolti, i giuramenti del passato sono stati cancellati dallo scorrere del tempo e l’amicizia che legava i popoli liberi non è che il ricordo di epoche lontane…